证券基金投资咨询业务是基础性的资本市场中介服务，证券基金投资咨询业务包括证券投资顾问业务、基金投资顾问业务（“基金投顾业务”）和发布证券研究报告业务三种类别。基金投顾业务是指接受客户委托，按照合同约定向客户提供证券投资基金以及中国证监会认可的其他投资产品的投资建议，辅助客户作出投资决策或者按规定代理客户办理交易申请的经营性活动。根据基金投顾机构在业务开展中的权限范围，基金投顾服务分为非管理型基金投顾服务和管理型基金投顾服务，非管理型基金投顾服务是指基金投顾机构接受客户委托，向客户提供基金投资组合策略建议，并直接或者间接获取经济利益；管理型基金投顾服务是指基金投顾机构根据与客户协议约定的投资组合策略，代客户做出具体基金投资品种、数量及买卖时机的决策，并代客户执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。根据公开信息，2021年11月18日，《公开募集证券投资基金投资顾问服务业绩及客户资产展示指引（征求意见稿）》下发至业内部分基金投顾机构征求意见。
