汉坤律师事务所有限法律责任合伙(“汉坤香港”)作为承销商国际法律顾问及信托人国际法律顾问,助力福建漳龙集团有限公司(“福建漳龙集团”)成功完成一笔五年期人民币30.56亿元的境外可持续发展债券发行。本次债券的最终发行利率为2.35%。
本次发行创福建省国企离岸人民币债券利率新低,获得国际投资者的广泛关注和热烈支持,实现6倍发行规模覆盖,最终发行利率较初始价格指引大幅收窄75个基点。福建漳龙集团获得惠誉BBB-评级以及联合评级国际授予的A评级,均为展望稳定。
本次发行的可持续发展债券遵循国际资本市场协会(ICMA)《绿色债券原则》(2025)、《社会债券原则》(2025)、《可持续债券指引》(2021)等国际标准,相关可持续金融框架获得联合绿色发展的第二方意见认证。