汉坤律师事务所有限法律责任合伙(“汉坤香港”)作为赣州发展投资控股集团(“赣州发展集团”)的发行人国际法律顾问,为赣州发展集团发行3亿美元可持续发展债券提供英国法及香港法法律服务。
赣州发展集团本次发行的三年期3亿美元可持续发展债券,票面利率为5.05%,创江西省国有企业以自身信用发行美元债的历史最低息差纪录,收获超3倍认购。
本次发行的债券遵循ICMA《绿色债券原则》(2021)(含2022年6月附录1)、《可持续债券指引》(2021)、《社会债券原则》(2023)等国际标准,并且获得穆迪ESG、惠誉常青及中诚信绿金的三重认证。债券获惠誉投资级国际评级。